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需求回升供給受限 水泥市場持續走強

2020/11/19 來源:中國證券報

經濟持續復甦、年前趕工期到來,水泥企業出貨有望高位運行,庫存下降推動水泥價格走高,企業有望受益,水泥板塊或迎來修復行情。......

11月17日,記者獲悉,水泥行業全年利潤有望看齊或略高於去年的1800多億元水平。在下游趕工期、供給管控等背景下,四川、湖南、廣西等地11月16日再次上調水泥價格

多家機構指出,經濟持續復甦、年前趕工期到來,水泥企業出貨有望高位運行,庫存下降推動水泥價格走高,企業有望受益,水泥板塊或迎來修復行情。

多地上調水泥價格

本次價格上調區間多在20元/噸-30元/噸之間,一些地區月初時已上調過一輪價格。

比如,四川巴中地區部分主導企業通知,從11月16日起上調各品種水泥價格20元/噸;江西萍鄉、宜春等地多數廠家通知從16日起上調各品種水泥價格30元/噸;湖南省株潭、益陽、衡陽等地部分主導企業陸續通知上調各品種水泥價30元/噸。

數據監測顯示,11月7日-11月13日,全國P.O42.5散裝水泥均價為464.85元/噸,較前一週上漲0.41%,遼寧、浙江、四川、黑龍江等地漲勢明顯。

“四季度進入趕工期,下游市場需求旺盛,水泥價格隨之上漲。”業內人士告訴記者。

需求端方面,國家統計局11月16日公佈的數據顯示,1月-10月,全國房地產開發投資同比增長6.3%,增速比前三季度提升0.7個百分點。1月-10月,基礎設施投資同比增長0.7%,增速比前三季度提升0.5個百分點。

機構數據顯示,上週全國水泥平均庫存較前一週減少1.9個百分點。在監測的80個城市中,20個城市庫存減少,集中在浙江、福建、河南等地。江蘇、浙江、安徽等地水泥企業發貨正常或銷大於產,珠三角等地需求旺盛庫存降至低位。

同時,多地從供給端出台管控政策。根據《關於印發河南省2020年重點行業季節性生產調控工作方案的通知》,11月15日-12月31日,對包含水泥等12個行業實施差異化生產調控。

均價仍略低於去年

業內人士表示:“四季度以來多地上調了水泥價格,由於前三季度價格整體下行,目前全國水泥均價仍略低於去年。”

前三季度全國P.O42.5散裝水泥均價為437元/噸。從三季度末四季度初的淡旺季轉換時點看,水泥需求持續回升,同時在環保制約等因素驅動下,價格持續走強。

國家統計局數據顯示,前三季度全國水泥行業實現銷售收入6943億元,同比下降3.47%,實現利潤1290億元,同比下降1.74%。相關人士表示,雖然營收、利潤雙降,但降幅不斷收窄,且利潤已接近去年同期水平,“預計水泥行業全年利潤有望看齊或略高於去年的1800多億元水平。”

太平洋證券稱,北方進入年前趕工期,價格有提漲預期。南方地區景氣度維持高位,江蘇部分區域開啓第五輪提價。目前華東地區庫存在4-5成,江浙滬地區價格超去年同期。四季度地產、基建投資強勁,需求有支撐。隨着基本面持續催化,前期經過調整的水泥板塊有望迎來修復行情。

天風證券認為,進入11月下旬,北方地區水泥市場價格波動可能性不大,南方地區在趕工需求驅動下,預計價格將繼續保持穩中有升態勢。明年經濟逐步走向復甦概率大,水泥將繼續處於盈利上升週期,目前水泥板塊估值顯著低於其他週期類資產,存在修復空間。

中信證券預計2021年水泥價格整體仍將高位運行,行業整體盈利保持高位平穩。基建需求將温和增長,地產建安投資增速將趨緩但仍將穩健,預計2021年水泥產銷量同比增長5%。此外,新增供給可控,預計“十四五”期間水泥行業供給側改革舉措和環保督查力度不減,錯峯生產、自律限產逐漸成解決區域供需失衡的常態化手段。

(責任編輯:何欣然)

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